Legg Mason ClearBridge U.S. Fundamental Value Fund

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Información del fondo

Objetivo de inversión

El objetivo principal del Fondo es generar apreciación de capital a largo plazo invirtiendo al menos un 70% de su valor total del activo en una cartera diversificada de títulos de empresas de EE.UU. o títulos emitidos por emisores de EE.UU. que estén infravalorados en el mercado y que, según la opinión del subgestor de inversiones, cuenten con un potencial de crecimiento de capital por encima de la media. Como mínimo el 50% se invertirá en títulos de renta variable de empresas estadounidenses.

Índice de referencia

Russell 3000 Value TR Index

Invierte principalmente en compañias estadounidenses infravaloradas.
Posee valores tanto de crecimiento como de valor.
Equipo de gestión muy experimentado.
Standard and Poor’s fund management rating: A.

Acerca de la estrategia de inversión

Las compañias de gran capitalización de la cartera se complementan con acciones de pequeña y mediana capitalización.
Las posiciones de la cartera incluirán acciones de valor "clásicas" como también emisiones de "crecimiento" que han perdido su atractivo y están disponibles en niveles que, en opinión del gestor, se consideran inversiones "valor".
Si bien el gestor selecciona las inversiones principalmente en función de la posible apreciación de su capital, también se toma en consideración el historial de dividendos de una compañia y el potencial para una mejora en la rentabilidad de sus dividendos.
El gestor evalúa tanto los fundamentos de las compañias que analiza, como las perspectivas de sus industrias y sus tendencias en general.

Equipo de inversión

ClearBridge Advisors está especializado en renta variable estadounidense, y su experiencia abarca una gran variedad de disciplinas y capitalizaciones de mercado. Los gestores de ClearBridge utilizan distintos estilos de inversión, pero todos comparten un enfoque especial por la inversión basada en el análisis fundamental.

Documentación general del Fondo

Ficha Mensual
Informe annual
Informe semestral
Prospecto
Prospecto simplificado
Formulario de solicitud
Memoria de comercialisacion

Factores de riesgo: Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden repercutir sobre el valor del Fondo y de los ingresos obtenidos de él. El Fondo podría adquirir acciones en companías con capitalizaciones de mercado pequeñas y podría conllevar un mayor riesgo. Consulte el Folleto simplificado y el Folleto de Legg Mason Global Funds plc, que describen los factores de riesgo relativos a este Fondo.